1835年，東歐，兩位騎士穿過瓦拉吉亞中部的荒蕪之地他們是憲兵康斯坦丁和他的兒子。兩人正在追捕一個吉普賽奴隸，他因被懷疑與貴族主人家的妻子有染，從主人家里出逃。鎮定的康斯坦丁無論遇到什么情況都用激勵人心的警句歡呼，而他的兒子則以沉思的方式觀察世界。在他們的奇幻歷險中，他們遇到了來自不同國家有著不同信仰的人們：土耳其人和俄羅斯人，基督教徒和猶太教徒，羅馬尼亞人和匈牙利人。他們之間互相對彼此有著世代相傳的偏見。即使最后追捕到了奴隸Carfin，他們的歷險還遠沒有結束。