頑劣不羈的少年方世玉仗著一身銅皮鐵骨，在廣州素有小霸王之稱。性格爭強(qiáng)好勝，做事不計(jì)后果，但心地善良，有強(qiáng)烈的正義感，頭腦靈活，搞笑風(fēng)趣。其父方德為讓方世玉修身養(yǎng)性，便將他送去了杭州的九逸會館下屬的一所義學(xué)去念書習(xí)武。在念書習(xí)武的過程中，方世玉認(rèn)識了同來求學(xué)的洪熙官與胡惠乾，三個(gè)性格迥異的年輕人，從相互排斥最終成為摯友，并一起面對以雷老虎為首的惡勢力。方世玉與洪熙官同窗之后，受收洪熙官影響，張揚(yáng)的性格開始稍有收斂，行事也變得沉穩(wěn)起來。繼而卻因?yàn)槔夼_上誤殺雷老虎，性格再次發(fā)生變化，其間還經(jīng)歷了與雷老虎義女雷無雙朦朧的愛情。經(jīng)過了一系列的風(fēng)波，最終，方世玉從一個(gè)懵懂莽撞的少年逐漸成長為了名震一時(shí)的蓋世小英雄。