本美術片為木偶片，改編自高玉寶同名小說。“舊社會”，地主階層剝削農民的花招可謂應有盡有，其中半夜學雞叫是其中一種。眼看就要過年，地主周扒皮為了辭退辛苦一年的長工，不讓他們拿到應得的工錢，想出半夜學雞叫的鬼招。勞累一天的長工剛躺下，他就躡手躡腳地走進雞窩，學兩聲雞叫引起公雞的啼鳴，然后，在他的催促下，長工不得不勉力爬起下地干活，他心里盤算著，長工如此折騰下去身體很快就會吃不消，到時就有了充足的理由辭退他們。但他的詭計并沒有得逞。